据报道，宇瞻（8271）于25日召开法说会透露，三星、SK海力士与美光三大存储器原厂已逐步退出DDR4市场，导致供应紧张局面加剧，7月缺货情况达到高峰。在此背景下，南亚科、华邦电等中国台湾存储器制造厂商将接棒成为DDR4的主要供应来源。

据称，宇瞻自今年3月起实施提前备货策略，目前库存中DDR4占比约为47%，DDR5占比相近，截至第二季度末整体存货金额达24亿元，处于较高水平。他指出，宇瞻的产品线覆盖网络设备、电视、工业控制和医疗等多个领域，具有较强的灵活性和广泛的应用场景。由于大量系统平台仍采用DDR3和DDR4架构，加之DDR5导入成本较高，预计Legacy DRAM需求将持续至2026年。

展望未来，AI与服务器应用将推动DDR5和高带宽存储器（HBM）需求增长，存储器市场正逐步分化为高端与Legacy（DDR3/DDR4）两大方向。在NAND市场方面，随着64TB、128TB等高容量SSD加速普及，整体供给趋紧，但客户端需求仍保持平稳。

据预计，第三季度宇瞻营收将保持稳健增长，其中7月因美系客户提前拉货，需求强劲，DDR4价格自7月起逐步上调，有助于提升后续毛利率。

数据显示，宇瞻第二季度税后纯益为1.31亿元，环比增长40%，每股税后纯益（EPS）为1.02元，上半年累计EPS达1.74元。